г.Киев, пр. Освободителей 3А, к1, оф 21

Торговля с выпиской счёта

  • 29 августа 2014 16:37:25
  • Отзывы : 0
  • Просмотров: 996
  • Автор: Евгений Лукашин
  • 0

Режим "Торговля с выпиской счёта"
 Для удобства поиска на форме редактирования "Торговля с выпиской счета" присутствуют следующие фильтры:
 
- по Периоду времени
 
- по Контрагенту (поле служит для указания получателя, посредника или клиента посредника);
 
- по Получателю (обратите внимание! при выборе получателя неактивен фильтр по Контрагенту);
 
- по Предприятию
 
- по Центрам учета
 
- по Валюте
 
Форма "Торговля с выпиской счета" содержит вкладки:
 
- Коммерческое предложение ;
 
- Счет ;
 
- Расходная накладная ;
 
- Возврат ;
 
- Оплаты ;
 
- Анализ ;

- Товар в счете ;
 
- Резерв ;
 
- Отправленные сообщения .
 
Коммерческое предложение
 
Программа ТоргСофт позволяет создавать коммерческие предложения для возможных клиентов (покупателей).

Для создания коммерческого предложения, выберите пункт главного меню "Документ" - "Торговля с выпиской счета"- вкладка "Коммерческое предложение". Нажмите кнопку Добавить для создания нового коммерческого предложения. Откроется форма "Коммерческое предложение".


В поле Центр учета программа автоматически указывает тот центр учета, на котором создается коммерческое предложение. Ниже, автоматически проставляется порядковый Номер коммерческого предложения и Дата его создания (при необходимости их можно менять).

Для создания коммерческого предложения, нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Коммерческое предложение. В данном окне необходимо выбрать одно из состояний коммерческого предложения (подготовка, выписан счет, отправлено, отказ). В поле Получатель, необходимо из выпадающего списка указать Вашего возможного партнера. Кроме того, есть возможность выбрать получателя с помощью кнопки Справочник. По нажатию на кнопку откроется форма Клиенты. Вы также можете создать новую запись, нажав на кнопку Добавить на форме Коммерческое предложение. Откроется форма редактирования Клиент. После заполнения всех необходимых полей, нажмите на кнопку Записать. Коммерческое предложение создано. Осталось внести в него товар.
 
Товар вносится в нижней части окна (закладка Коммерческое предложение). Там доступны две закладки: Товар коммерческого предложения и Наличие товара на складе. На первой закладке происходит добавление товара в коммерческое предложение. По нажатию на кнопку Добавить - открывается форма Товар. В поле Товар, либо с помощью выпадающего списка, либо по нажатию на клавишу Добавить, выбирается необходимый товар. В поле Количество указывается соответственно его количество. Также, если необходимо, есть возможность вручную указать скидку и цену на ту или иную позицию. На закладке Наличие товара на складе, также можно заносить товар, но чаще всего данная закладка служит для проверки наличия товара на складе, то есть если какого-либо товара нет на складе (в отрицательном или нулевом количестве), то он подкрашивается красным цветом.  Кроме того, на закладке Наличие товара на складе не отображаются услуги внесенные в коммерческое предложение.
 
Есть возможность сортировки коммерческих предложений по дате - в порядке убывания, по номеру и получателю в порядке возрастания.
 
На основе коммерческого предложения, есть возможность сформировать счет по нажатию на кнопку Создать счет. При этом, если цены на товар в коммерческом предложении не соответствуют ценам на складе, то программа проинформирует об этом и Вы сможете просмотреть изменение цены на товар.
 
Выписка счетов
 
Для оформления документа реализации товара по безналичному расчету, служит форма Документ - Торговля с выпиской счета.

На открывшейся одноименной панели выберите закладку Счет.
 
Для создания счета нажмите кнопку Добавить на панели Счет, формы Торговля с выпиской счета и на открывшейся форме редактирования Счет, введите необходимые данные документа. Текущая дата и номер счета отобразятся автоматически. В поле Расчетный счет отобразится счет, указанный в настройке подпункта Выбор расчетного счета по умолчанию. Если расчетный счет по умолчанию не указан, выберите его их выпадающего списка. Укажите дату, до которой действителен создаваемый счет. Выберите из выпадающего списка или введите нового получателя в поле Получатель. По нажатию на кнопку Справочник открывается окно всех контрагентов (покупателей, поставщиков и т.д.)
 
На панели Товар счета, формы Торговля по безналичному расчету, вводится список товара, оплачиваемого по счету. Для этого, нажмите кнопку Добавить, панели Товар счета. В открывшемся окне Товар счета, укажите товар в поле Товар, выбрав его из выпадающего списка, или выбрав из справочника Полный список товаров, или выбрав со склада (нажать кнопку Выбрать со склада). В поле Количество, укажите количество товара. В поле Цена, отображается цена продажи на товар, Вы можете изменить ее вручную. После заполнения полей нажмите кнопку Записать.
 
Кнопка Сканировать штрих код товара служит для быстрого поиска товара на складе. Следует отметить, что при сканировании товара, программа предлагает выбрать товар с разных объектов учета, только если установлено в параметрах Разрешить продажу со всех торговых точек.
 
Кнопка Отправить по e-mail - позволяет прямо из окна Торговля с выпиской счета оправить счет клиенту. По нажатию на кнопку открывается окно Предпросмотр электронного письма (Рис.1). Данная кнопка активна, только если у клиента в карточке Контрагента в поле электронный адрес, занесен его электронный адрес.


В поле Текст письма, пользователь может внести необходимый текст, который будет включен в формируемое письмо. Кроме того, если счет "привязывается" (при создании нового счета, поле Создал сотрудник) к тому сотруднику, который его создает, то в поле Текст письма, может автоматически подставляться его подпись. В карточке сотрудника (Настройки - Сотрудник - кликнуть по сотруднику - нажать на кнопку Изменить - поле Подпись электронного письма), можно ввести собственную подпись для формирования и автоматического подставления в создаваемое письмо со счетом для отправки (см. Рис.1). Если текст, сопровождающий отправку счета является неизменным, то имеет смысл сделать так, чтобы необходимый текст подставлялся в создаваемое письмо постоянно. Для этого в рабочем каталоге программы (C:\TORGSOFT\PROGRAM2) необходимо создать файл "Текст электронного письма для счета.txt" в котором можно ввести необходимый текст.

По нажатию на кнопку (Вложить файл) в окне Просмотр электронного письма, позволяет прикрепить к письму один или несколько файлов к создаваемому письму. Для просмотра вложений, служит кнопка (Список вложений). Сам счет, который создал сотрудник, будет прикреплен к электронному письму автоматически. Для моментальной отправки письма, служит кнопка Отправить. В данном случае, пользователь не сможет просмотреть сформированное письмо перед отправкой. По нажатию на кнопку Подготовить, откроется созданное электронное письмо. В открывшемся окне пользователь сможет просмотреть его еще раз, произвести нужные изменения и только потом отправить адресату. Все отправленные письма по умолчанию хранятся на локальном диске С-папка Журнал Torgsoft-Отправленные счета.

 
 
Примечание. Письма будут отправляться только в том случае, если у пользователя включен Microsoft Outlook. При выключенном Microsoft Outlook, письма будут "висеть" в разделе "Исходящие".
 
 
 
Расходная накладная
 
На панели Счет, формы Торговля по безналичному расчету, Вы можете по введенному счету создать расходную накладную. Для этого, нажмите кнопку Создать расходную накладную. Система запросит подтверждение о создании накладной и снятии товара со склада. При согласии, нажмите кнопку Да. Созданная расходная накладная отобразится на панели Накладная, закладки Расходная накладная.

Также, есть возможность совершить предоплату по необходимому счету без создания расходной накладной. Данная операция осуществляется по нажатию на кнопку Внести предоплату. В нижней части экрана на закладке Счет, есть закладка Предоплата счета, в которой отображаются все внесенные деньги по данному счету.

Кроме того, на закладке Расходная накладная в правой нижней части экрана, появился блок Финансовые затраты по накладной, в котором отображаются все оплаты накладной и ее затраты на соответствующих закладках.
 
Введенный счет Вы можете оплатить. Для оплаты счета, нажмите кнопку Внести оплату. При оплате счета без создания расходной накладной, накладная создается автоматически, о чем выдается сообщение системы.
 
Если цены на введенный для оплаты в счет товара изменились, воспользуйтесь кнопкой Обновить цены. Цена на товар изменится на текущую цену по прайсу.
 
По созданному счету Вы можете распечатать счет-фактуру, для этого нажмите кнопку Напечатать счет.
 
На закладке Расходная накладная есть возможность изменить список товара расходной накладной или его количество. Это сделано для случая, когда счет оплачен по заранее выбранному товару, но при отгрузке каких-то наименований не оказалось на складе и необходимо произвести замену на другой товар. Здесь же можно произвести оплату по расходной накладной, для чего нажмите кнопку Внести оплату за товар.

Для печати расходной накладной нажмите кнопку Напечатать расходную накладную.
 
Также Вы можете напечатать товарный чек по расходной накладной. Для этого нажмите кнопку Напечатать товарный чек.
 
Для отмены оплаты расходной накладной, необходимо нажать кнопку Отменить оплату.
 
Кнопка Заменить клиента, позволяет заменить клиента в расходной накладной, счете, возврате, финансовом документе и оплате расходной накладной и возврата.
 
Кнопка Удалить - служит для удаления расходных накладных. При удалении накладной из списка расходов (проверка на возвраты, передача по каналам данных и т.д.). Если накладная была передана по каналу данных, то пользователю предлагается запрос на разрешение ее редактирования. Редактирование будет разрешено в том случае, если включен переключатель Настройка - Параметры - Доступ - Разрешено изменять складские документы, переданные по каналу передачи данных. Если пользователь разрешил изменять переданную накладную, то она будет передана в ближайшем пакете данных и заменит ранее принятую накладную на принимающем компьютере.
 
Оплаты
 
На закладке Оплаты, есть возможность просмотреть все оплаты созданные за выбранный период времени. Также, можно получить информацию о том, какого числа прошла та или иная финансовая операция, по какому счету, расходной накладной, какой долг остался по накладной, если оплата накладной была частичной. Кроме того, можно увидеть в какую кассу, либо на какой расчетный счет поступили деньги.

 

 
 
Ещё никто не оставил отзывов к записи.
Полезная информация: